Ausblick 2000: 3,8 % Wachstum

Sicher , es wird Höhen und Tiefen geben, aber insgesamt werden sich für die Spritzgießer die Höhen durchsetzen. Die nächsten fünf Jahre sehen wieder nach soliden Wachstumsjahren für alle wichtigen Formenmärkte aus. In der Praxis bedeutet dies, dass sich die massiven Investitionen der letzten fünf Jahre in fortschrittliche Spritzgießmaschinen, automatisierte Montageanlagen und neue Hilfsgeräte nicht nur auszahlen, sondern voraussichtlich fortsetzen werden.

Das tatsächliche Wachstum in den vergangenen 12 Monaten für alle Arten von Spritzgussteilen betrug wertmäßig 3,7 Prozent. Für das nächste Jahr bis November 2000 rechnen wir mit einem Wachstum von 3,8 Prozent, und für den Fünfjahreszeitraum 2000 bis 2004 prognostizieren wir ein Wachstum von mindestens 3,6 Prozent pro Jahr.

Wie die meisten Prognosen basieren diese sowohl auf Zahlen der Vergangenheit als auch auf den wenigen Anhaltspunkten für das, was für die Zukunft möglich ist. Wenn Sie jetzt auf 1999 zurückblicken, war es eines der besten Jahre für das Spritzgusswachstum aller Zeiten, das zu einem erheblichen Teil von einer insgesamt boomenden Wirtschaft und ungezügelten Verbraucherausgaben angetrieben wurde. Allein im dritten Quartal 1999 wuchs die Gesamtwirtschaft mit einer überhöhten Jahresrate von 5,5 Prozent, nach einem etwas kraftlosen Wachstum von 1,9 Prozent im zweiten Quartal.

Der Lageraufbau, wie im Dezember 1999 im IMM, S. 34-35 , berichtet, hatte viel damit zu tun. Spritzgießer, mit denen wir regelmäßig Kontakt aufnehmen, sagen alle, dass ein Großteil ihres jüngsten Produktionswachstums auf Bestandserhöhungen beruht.

Es wird März 2000 dauern, bis wir mit Sicherheit wissen, was im vierten Quartal 1999 passiert ist und wie sich die Auswirkungen des Jahres 2000 auf die verarbeitende Wirtschaft auswirken. Wir sind jedoch sicher, dass, während Sie dies Anfang Januar lesen, es in den ersten Monaten des Jahres 2000 insgesamt zu einer Verlangsamung der Auftragseingänge kommen wird. Der größte Teil dieser Schwäche wird bei Verbrauchsgütern wie Verpackungen (spritzgegossene Trinkbecher und wie), Medizinprodukte wie Spritzen, Geräte oder Computer und Bürogeräte.

Daten, die Ende 1999 veröffentlicht wurden, zeigten einen starken Anstieg der Lagerbestände, da alle Arten von Unternehmen sowie Verbraucher sich „nur für den Fall“ von Problemen im Zusammenhang mit dem Jahr 2000 eindecken. Hervorragende Feiertagsverkäufe – basierend auf Daten von Ende November 1999 – waren teilweise auch durch Y2K-Bedenken motiviert.

US-Unternehmen haben im vergangenen September Waren im schnellsten Tempo seit sechs Monaten gelagert, angeführt von Lebensmittel- und Kaufhäusern, berichtete das Handelsministerium. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels – Ende November 1999 – waren dies die neuesten verfügbaren Daten. Die Vorräte stiegen im September um 0,4 Prozent.

Andere, eher anekdotische Informationen zeigen, dass die Bestandserhöhungen bis weit in das vierte Quartal hinein anhielten. Die National Assn. Der Oktober-Index von Purchasing Management zeigte, dass die Lagerbestände von 43,2 im Vormonat auf 51,1 gestiegen sind, was darauf hindeutet, dass mehr Unternehmen ihre Lagerbestände wieder aufgebaut haben.

Es war das erste Mal seit fast 11 Jahren, dass dieser Index über 50 gestiegen ist. Auf der Grundlage dieser und anderer Informationen scheint das Wachstum im vierten Quartal deutlich über 3,8 Prozent und möglicherweise sogar bis zu 4,8 Prozent gewesen zu sein.

Im Spätsommer 1999 waren die Lager abgebaut worden, weil die Verbrauchernachfrage stabil blieb. Im dritten Quartal 1999 stiegen die Verbraucherausgaben mit einer Jahresrate von 4,6 Prozent. Die Regierung berichtete im November 1999, dass die Einzelhandelsumsätze im Oktober um 8,5 Prozent höher waren als im gleichen Monat vor einem Jahr. Die jüngsten Zinserhöhungen der Federal Reserve hatten einige Auswirkungen auf neue Hausverkäufe und Transportaufträge, trugen aber insgesamt wenig dazu bei, die Verbraucherausgaben einzuschränken.

Ab Herbst 1999 sollte das Weihnachtsgeschäft nach einer üblicherweise zuverlässigen Prognose der Bank of Tokyo/Mitsubishi um 4,5 bis 5 Prozent steigen. Obwohl die Vorhersage etwas weniger als die 5,1-prozentige Steigerung von 1998 ausmacht, entspricht sie den Gewinnen von 1997. Die Feiertagsverkäufe machen im Allgemeinen ein Viertel des Jahresumsatzes der meisten Einzelhändler aus.

Die Stärke der Fertigung: Produktivität

Harzverbrauchsdaten, wie sie von der Society of the Plastics Industry veröffentlicht wurden, bieten eine Art Anhaltspunkt für die Produktivität. Die Beschäftigung in kunststoffverarbeitenden Betrieben – dies schließt alle Prozesse ein, nicht nur das Spritzgießen – stieg laut Daten des Arbeitsministeriums von 1995 bis Juni 1999 insgesamt nur um 2,3 Prozent. Gleichzeitig ist der Harzverbrauch in den USA um durchschnittlich 4,9 Prozent pro Jahr gestiegen. Mit anderen Worten, weniger Arbeiter verarbeiten jedes Jahr eine immer größere Menge an Harz.

Jüngste Daten bestätigen diesen langfristigen Trend steigender Produktivität. Alle verfügbaren Prognosen deuten für die nächsten Jahre auf mehr davon hin. Der Grund: Neue Technologien ermöglichen diese nahezu beispiellose langfristige Produktivitätssteigerung. Spritzgussmaschinen sind nicht nur effizienter, sondern der Einsatz von Computern, stärker automatisierten Produktionssystemen und fortschrittlichen Hilfsgeräten hat dazu beigetragen, die Produktivität zu steigern.

Die Produktivität der US-Arbeitnehmer stieg im dritten Quartal 1999 erneut stark an, während sich das Wachstum der Lohnstückkosten erheblich verlangsamte, berichtete das Arbeitsministerium Ende letzten Jahres. Die Produktivität, gemessen an der Stundenleistung von Arbeitern außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors, stieg im letzten Juli-September-Quartal mit einer Jahresrate von 4,2 Prozent. Das war die schnellste Produktivitätsrate seit einem Anstieg von 4,4 Prozent im ersten Quartal 1998, gefolgt von einem schwachen Wachstum von nur 0,6 Prozent im zweiten Quartal 1999.

Leider haben wir keine spezifischen Produktivitätsmessungen für die verschiedenen Fertigungssektoren, die von Spritzgießern bedient werden. Die vom Arbeitsministerium veröffentlichten Segmentdaten zeigen jedoch, dass die Produktivitätssteigerungen in allen Branchen gesund waren und im verarbeitenden Gewerbe im Durchschnitt bei etwa 3,4 Prozent lagen. Noch detailliertere Daten zeigen, dass das Produktivitätswachstum in der gesamten Elektronikindustrie bei über 5 Prozent lag und dass die Produktivität in Autoteilewerken um 4,8 Prozent sprunghaft angestiegen ist.

Ein Hinweis zur Vorsicht: Viele dieser Prognosen basieren auf etwas unzureichenden Regierungsdaten, die in Washington veröffentlicht wurden. Es liegen keine spritzgussspezifischen Daten vor. Diese müssen wir zusammenfügen und das ist eine Fehlerquelle. Eine weitere Fehlerquelle ist die etwas bizarre Art und Weise, wie die US-Regierung Daten sammelt und meldet. Hier ein Beispiel: Der monatliche Verbraucherpreisindex listet Fernsehgeräte als Möbel auf.

Rückblick auf 1999

Das vergangene Jahr brachte allen Märkten, die von Spritzgießern bedient werden, ein solides Wachstum. Diese Veränderung ist in erster Linie auf den verringerten Importdruck, die Rückkehr bedeutender Exportmöglichkeiten im Zuge des Aufschwungs der asiatischen Volkswirtschaften und die beschleunigte Binnennachfrage zurückzuführen.

Hier sind einige Schlüsseldaten, die das Wachstum im Jahr 1999 zeigen, wie sie von der US-Regierung veröffentlicht wurden. Diese Daten bestätigen unsere monatlichen Berichte, die das Wiederaufleben der Kunststoffherstellung und des Spritzgießens nach der Mini-Rezession von 1998 verfolgen. Gemäß den Daten des US-Handelsministeriums bis September 1999 haben die Bestellungen an US-Produktionsstätten für alle Arten von Waren solide zugenommen. Schlüsseldaten sind in Tabelle 1 oben gezeigt.

Diese Kategorien stimmen zwar nicht direkt mit den im monatlichen Index verwendeten Kategorien überein, bestätigen aber die allgemeinen Trends. Siehe die Daten unten für das tatsächliche Wachstum des Spritzgusses im Jahr 1999 sowie Prognosen.

Laut Daten des US-Handelsministeriums zeigten die Importe von Formen für alle Arten von Kunststoffverarbeitungsanwendungen – einschließlich Blasformen, Thermoformen und andere zusätzlich zum Spritzgießen – zwischen 1997 und 1998, einem Jahr mit schwachem Produktionsrückgang, im Wesentlichen kein Wachstum. Verfügbare Daten bis September 1999 deuten darauf hin, dass Schimmelpilzimporte im vergangenen Jahr wieder ein gewisses Wachstum verzeichneten, da neue Anwendungen entwickelt wurden, um Produktanforderungen für Produkteinführungen im Jahr 2000 zu erfüllen: Denken Sie nur an die Flut von Produkten, die jetzt mit einem Millennium-Label auf dem Markt sind.

Ein weiterer Trend ist die steigende Nachfrage nach Harzen, die beim Spritzgießen von Kunststoffen verwendet werden. Eine Auswertung der vom SPI herausgegebenen Daten zeigt, dass die Nachfrage nach Spritzgusstypen in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt um 4,9 Prozent gestiegen ist.

Der Wiederaufstieg Asiens

Die schnelle Rückkehr zum Wachstum, die in ganz Asien – mit Ausnahme von Indonesien – zu beobachten ist, hat zahlreiche Auswirkungen auf die Former in den Vereinigten Staaten.

Die Stärke in den Volkswirtschaften rund um den pazifischen Raum führt dazu, dass die lokale Nachfrage dort wieder steigt. Dies mindert den Druck auf den US-Markt für Kunststoffteile, da weniger Spritzgussprodukte in die Vereinigten Staaten geliefert werden. Und die Exportmöglichkeiten für US-Former kehren zurück. Denken Sie daran, dass bis 1997 und seitdem wir damit begonnen haben, monatliche Spritzgussdaten zu sammeln, steigende Exportaufträge neben den Verbraucherausgaben der zweitwichtigste Wachstumsmotor für US-Spritzgießer waren (siehe Tabelle 2 oben).

Sektor für Sektor Projektionen

• Transport. Die US-Spritzgießer haben aufgrund der Verkaufsrekorde von 1999, dem besten Jahr für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge seit 1984, relativ wenig zusätzliches Geschäft erzielt. Das tatsächliche Produktionswachstum betrug 1999 nur etwa 3,1 Prozent, während der Umsatz insgesamt um mehr als 5 Prozent anstieg . Gleichzeitig stieg der Import von Transportteilen, basierend auf Daten bis August 1999, gegenüber 1998 um 6,9 Prozent.

  Da die Verkäufe von Autos und leichten Nutzfahrzeugen in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich auf jeweils etwa 15,5 Millionen Einheiten zurückgehen werden – und es könnte sogar noch weniger sein als im Jahr 2000 –, können die US-Formenhersteller bestenfalls mit einem Wachstum von 3 Prozent pro Jahr oder weniger rechnen bis 2004.

  Wir glauben jedoch, dass US-Former mit attraktiven Preisen in der Lage sein werden, einige Marktanteile durch Importe zurückzugewinnen. Die Nachfrage nach Teilen in Asien steigt stark an und die Fähigkeit der Gießereien im pazifischen Raum, Tiefstpreise anzubieten, nimmt ab.

• Elektrik und Elektronik. Gegen Ende des Jahres 1999 und im ersten Quartal 2000 ist in diesem Sektor eine vorübergehende Schwäche zu beobachten. Darüber hinaus sollten jährliche Wachstumsraten von mindestens 10 Prozent/Jahr das zu erwartende Minimum sein.

  Die aktuelle Schwäche ist hauptsächlich auf das Erdbeben in Taiwan zurückzuführen. Beachten Sie, dass Compaq und andere Box-Hersteller 1999 berichteten, dass sie einige Bestellungen für Heimcomputer aufgrund eines durch das jüngste Erdbeben verursachten Chipmangels nicht ausführen konnten. Ähnliche Warnungen kamen von Hewlett-Packard.

  Aber das ist nur vorübergehend. Die Nachfrage nach allen Arten von Elektronik – vom einfachen PC bis hin zu fortschrittlichen Mobiltelefonen – hält an. Beachten Sie hier, dass einige Prognosen für diese Kategorie ein jährliches Wachstum von insgesamt plus 15 Prozent pro Jahr prognostizieren. Da jedoch viele Teile weiterhin importiert werden und der Preisdruck auf die US-Spritzgießer unerbittlich ist, wird das tatsächliche Produktionswachstum nach Wert auf dem US-Spritzgussmarkt verhalten bleiben, wie aus der obigen Tabelle ersichtlich ist.

  Wir glauben, dass die Beschaffung größerer Teile für Computer, Drucker und dergleichen in Asien zunehmen wird, während einheimische Spritzgießer die meisten ihrer Wachstumschancen in kleinen Präzisionskomponenten sehen werden.

• Spielzeuge. Importe dominieren diesen Markt und das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Der Mini-Babyboom der späten 1990er Jahre wird zu einem allgemeinen Wachstum der Spielwarenverkäufe führen. Aber das meiste davon wird an Importeure aus Asien und ausgewählte Unternehmen wie Lego aus Dänemark gehen. Das Wachstum der Inlandsproduktion wird im Jahr 2000 mit 2,56 Prozent pro Jahr sehr moderat sein und in fünf Jahren bis 2004 auf etwa 2,4 Prozent fallen.
• Medizinisch. Die Lieferungen aller Arten von spritzgegossenen Gesundheitsprodukten werden in diesem Jahr um mindestens 10 Prozent steigen, weit schneller als die tatsächlichen Gesundheitsausgaben. Erneute Exportmöglichkeiten sind hier der Schlüssel.

  Wenn sich die asiatischen Volkswirtschaften erholen und ihre Investitionen in neue Produktionskapazitäten sich auszahlen – und dazu führen, dass diese Länder in der Lage sind, eine zunehmende Nachfrage nach Gesundheitsprodukten zu befriedigen – wird das US-Produktionswachstum bis 2004 auf 8,9 Prozent pro Jahr zurückfallen.

• Verpackung. Das Produktionswachstum entspricht hier weitgehend dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum. Wir sehen wenige Überraschungen und wenig Aufwärtspotenzial. In diesem Jahr wird das Produktionswachstum etwa 4,2 Prozent betragen und bis 2004 auf 3,78 Prozent pro Jahr zurückgehen.
• Bauen und Bauen. Die letzten fünf Jahre waren die besten Jahre, die die Bau- und Bauindustrie seit dem Bauboom nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat. Spritzgussteile, die im Baugewerbe verwendet werden, haben ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,1 Prozent erlebt. Dazu gehören alle Arten von Anwendungen wie Rohrverschraubungen.

  Bis September 1999 stiegen die tatsächlichen Lieferungen von Bau- und Baumaterialien im Vergleich zum gleichen Zeitraum 1998 um 3,9 Prozent. Wir gehen davon aus, dass sich diese Wachstumsrate bis August 2000 fortsetzt. Erst dann werden die höheren Zinsen und die sinkenden Baubeginne eine Rolle spielen spürbare Auswirkungen auf den Versand von Spritzgussteilen. Solche Transporte beginnen nach sechs bis neun Monaten.

  Für den größten Teil des Jahres 1999 wurden Baubeginne mit einer Jahresrate von 1,61 Millionen Einheiten gemeldet, was etwas unter der Rate von 1,67 Millionen/Jahr im Jahr 1998 liegt. Im Jahr 2000 wird aufgrund höherer Hypothekenzinsen mit einem Rückgang der Baubeginne auf 1,55 Millionen gerechnet – immer noch bullisch. Eine solche Rate gilt als sehr stark und kommt den wichtigsten Spritzgussmärkten sowie den gesamten Verbraucherausgaben zugute. Relativ wenige Importe in diesem Markt bedeuten, dass inländische Former am meisten vom Wachstum profitieren.

• Möbel und Einrichtungsgegenstände. Dieses Marktsegment wird sowohl von Baubeginnen als auch von Konsumausgaben bestimmt. Für den Rest des Jahres 2000 wird, wie oben beschrieben, in beiden Fällen nur eine geringe Änderung erwartet. Danach dürfte das jährliche Wachstum von bullischen 4,25 Prozent im Jahr 2000 auf 4,08 Prozent pro Jahr zurückgehen.
• Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Konsumgüter. Auch hier gelten die gleichen Grundlagen: Starke Verbraucherausgaben und ein positiver Ausblick für den Wohnungsbau treiben diese Anwendungen an. Beachten Sie, dass auch Exportmöglichkeiten ein Faktor sind, da die weltweite Nachfrage nach in den USA hergestellten Kleingeräten weiter steigt. Die Segmentanalyse der US-Exportdaten zeigt, dass die Lieferungen von Kleingeräten ins Ausland seit März 1999 wieder stark gewachsen sind, nachdem sie in den vorangegangenen 12 Monaten um mehr als 12 Prozent zurückgegangen waren.

  Kleine Haushaltsgeräte – viele mit ausgefallener Elektronik – bleiben ein heißer Exportartikel, da die Fähigkeit der US-Hersteller, neue Produkte schneller als die meisten globalen Wettbewerber auf den Markt zu bringen, Wachstumschancen für Spritzgießer in den Vereinigten Staaten schafft.

Probleme, die Sie im Auge behalten sollten

Die Prognose des Wirtschaftswachstums für die nächsten fünf Jahre und darüber hinaus wird durch eine Welle neuer Technologien erschwert, die das Spritzgießen dramatisch verändern werden.

Das Ausmaß der erwarteten Veränderungen ähnelt dem, was Spritzgießer zwischen 1978 und 1985 erlebten. Damals trugen fortschrittliche Maschinensteuerungen zusammen mit einer Flut neuer Harzmischungen dazu bei, die Produktivität des Spritzgießens mit nie dagewesener Geschwindigkeit zu steigern. Abgesehen von Produktivitätssteigerungen ermöglichten neue Materialien auch das Eindringen von Kunststoffen in Anwendungen, die lange Zeit als alleinige Domäne von Materialien wie Glas oder Stahl galten. Und die Ankunft des PCs – zusammen mit chipbasierten Maschinensteuerungen – brachte den am schnellsten wachsenden Spritzgussmarkt hervor: Elektronik.

Wir wissen jetzt, dass es massive Veränderungen geben wird, die Geschäftspläne, die über 2004 hinausgehen, sehr wohl zunichte machen können. Diese Veränderungen werden wiederum von neuen Technologien sowie tiefgreifenden Veränderungen auf dem globalen Markt vorangetrieben. Aber wir wissen noch nicht, in welche Richtung sich das Spritzgießen ändern wird. Aber für diejenigen unter Ihnen, die mit der Planung der Zukunft Ihres Unternehmens beauftragt sind, ist es entscheidend, dass Sie überwachen, wie sich diese Technologien entwickeln.

Worüber reden wir? Sehen Sie sich die Trends in den Bereichen molekularbasiertes Computing, Nanotechnologie und Formen von Metallpulvern und Keramik an. Molecular-based Computing, das gerade jetzt aus den Forschungslabors herauskommt, wird wahrscheinlich den größten Einfluss haben. Was ist diese Technologie?

Ein Forschungsteam bestehend aus Wissenschaftlern der UCLA und Hewlett-Packard demonstrierte im Herbst 1999 molekularbasierte Logikgatter. Diese Moleküle sind in der Lage, Ergebnisse zu erzielen, die denen von typischem Silizium entsprechen oder diese übertreffen. Außerdem kann dieser molekulare Schaltkreis defekttolerant sein. Die Wissenschaftler glauben, und ein Großteil der Computerforschungsgemeinschaft scheint zuzustimmen, dass diese Tore zu molekularen Computern führen können und werden. Diese wären kleiner, schneller und weitaus kostengünstiger als aktuelle Modelle und verbrauchen weniger Strom. Nach Angaben der Forscher würden solche Molekularcomputer die Kapazitäten eines modernen Pentium III in Bezug auf die für die Berechnung benötigte Energie um etwa den Faktor 100 Milliarden übersteigen. Die Rechenleistung von 100 Workstations würde in einem Raum gekapselt, der nicht größer als ein Sandkorn ist.

Die Forscher hoffen, in sechs oder sieben Jahren, wenn nicht früher, die ersten Modelle eines molekularbasierten Computers zum Laufen zu bringen. Die Einführung einer solchen Technologie könnte wirklich disruptiv sein: Die gesamte Industrie, die auf der Technologie basiert, die zur Herstellung von siliziumbasierten Computern erforderlich ist, könnte eliminiert oder grundlegend verändert werden. Anwendungen, die eine große Anzahl von Spritzgussteilen enthalten – Festplattenlaufwerke, Computergehäuse usw. – würden einfach irrelevant werden oder könnten so stark schrumpfen, dass sie für Spritzgießer nur noch wenige Möglichkeiten bieten.

Ein Beispiel für Premolecular Computing ist das gerade patentierte Einweg-Mobiltelefon, das die Größe von zwei Kreditkarten hat. Dieses Handy ist kaum mehr als eine Leiterplatte mit kleinem Akku und Lautsprecher: Nach einmaliger Nutzung von 30 oder 60 Minuten würde es weggeschmissen werden.

Was wird also an die Stelle herkömmlicher Mobiltelefone, Computer oder anderer Elektronik treten? Zahlreiche Spritzgießer in den Vereinigten Staaten, Japan und Westeuropa arbeiten bereits hart an dieser neuen Zukunft: Mikrospritzguss für Nanoteile. Wir sprechen über Nanotechnologie wie sandkorngroße medizinische Geräte, die durch die Arterien des menschlichen Körpers reisen und Krankheiten heilen können, oder voll funktionsfähige Miniatur-Fake-Fliegen, die im Inneren des feindlichen Geländes schweben und Videointelligenz in Echtzeit übertragen können. Es gibt Anwendungen in vielen Bereichen, und sie erfordern die Fähigkeiten von Gießern, die Teile herstellen können, die nur ein Tausendstel der Größe einer Periode auf dieser Seite oder sogar noch kleiner sind. Dass dies möglich ist, wurde bereits gezeigt. Und in Kombination mit Molecular Computing könnte die Nanotechnologie fast alles verändern.

Technologien, die konventionellere Spritzgießvorgänge erfordern, werden bald einen großen Markt schaffen: Spritzgießen von Metallpulvern und Keramik sowie anderen Arten ungewöhnlicher Materialien. Solche Formverfahren sind bereits in Werken in ganz Nordamerika zu finden. Aber während Designer von den Vorteilen dieser neuen Materialien erfahren, glauben wir, dass solche Formverfahren bis 2004 wertmäßig bis zu 4 Prozent des gesamten US-Marktes für Spritzgussprodukte erobern können. Zu diesem Zeitpunkt sind wir noch nicht da in der Lage, das Wachstum genau zu verfolgen, gehen aber davon aus, dass dies in den nächsten Jahren möglich sein wird.